10月8日晚間，公司發(fā)布全新的非公開發(fā)行預案，擬向包含實控人CHENKAI在內的不超35名特定對象，募資不超25億元，用于年產20億AH高效新型鋰離子電池產業(yè)化項目、高效新型鋰離子電池產業(yè)化項目（二期）及補充流動資金。本次擬募集的25億元資金中，實控人CHENKAI擬認購金額介于7000萬元-2.5億元之間，獲配股份鎖定期為18個月。

回溯今年3月，蔚藍鋰芯曾籌劃過定增事宜，但綜合考慮業(yè)務發(fā)展和資本運作規(guī)劃后，于9月份宣告終止并撤回申請文件。當時，公司就曾表示將在修改和調整方案后盡快向證監(jiān)會提交材料，重啟非公開發(fā)行事宜。時隔一月，新的定增預案如期而至。

相比于此前終止的募資方案，本次募集資金額度更大，由15億元提升至25億元；募投項目保留了年產20億AH高效新型鋰離子電池產業(yè)化項目，增加項目二期規(guī)劃，同時新增募資5億元用于補充流動資金；實控人認購金額有所變化，由此前的4000萬元-1.5億元調整為7000萬元-2.5億元。

預案顯示，年產20億AH高效新型鋰離子電池產業(yè)化項目投資總額為23.5億元，擬使用募集資金投入10億元，建設周期為15個月，達產后將新增鋰離子電池產能20億AH/年，可實現年均營業(yè)收入34億元，實現年均凈利潤約5億元，項目投資財務內部收益率所得稅后為18.16%；高效新型鋰離子電池產業(yè)化項目（二期）總投資額為23億元，募集資金投入額度同為10億元，達產后再度新增鋰電池產能20億AH/年，項目內部收益率為16.15%，稅后靜態(tài)回收期為7.3年。前述兩大項目均選址淮安，由全資孫公司天鵬鋰能技術（淮安）有限公司負責實施。

作為小型動力鋰電池主要供應商，蔚藍鋰芯在三元圓柱動力電池領域具有10多年的研發(fā)和制造經驗，主要聚焦于電動工具、電踏車，以及以吸塵器為代表的家用清潔電器等市場，客戶涵蓋TTI、百得、博世、東成工具、大藝科技、安海、牧田、寶時得等國內外大型企業(yè)。

受“無繩、電動化和國產替代”雙重趨勢疊加影響，三元圓柱鋰電池市場需求增速遠超預期，且增長持續(xù)性確定。在電動工具領域，根據高工產研鋰電研究所數據，2019年全球電動工具市場規(guī)模約318億美元，預計2025年市場規(guī)模達417億美元，全球市場潛力巨大；在電踏車領域，目前最大的市場在歐洲，近年來在日本、美國等地市場增速較快；在吸塵器應用領域，根據Euromonitor數據顯示，2019年美國、韓國、英國、日本四國的吸塵器百戶保有量已經達到了80臺以上，而中國大陸的百戶保有量僅為8臺，提升空間也十分可觀。

面對動力鋰電池蓬勃的市場需求，蔚藍鋰芯的產能已高度承壓。公司曾不止一次表示，現有產能已無法保障客戶的供應鏈安全，擴張產能、提升供應保障服務能力，已成為2021年工作的重中之重。

目前，公司產能近4億顆，產線處于滿產狀態(tài)。張家港工廠二期新建產能約3億顆，已進入設備安裝階段，有望于10月份逐步投產，達產后公司年產能將達到7.3億顆。另外，淮安工廠一期項目預計將于2022年三季度投產，達產后鋰電池年產能將達13億顆。公司表示，本次募投項目投建將有利于解決鋰電池產能瓶頸，擴大鋰電池產能規(guī)模。

頗為應景的是，蔚藍鋰芯在8日晚間同步披露了業(yè)績預告，預計前三季度預盈4.97億元-5.17億元，同比增長182.78%-194.15%，其中第三季度盈利1.58億元-1.78億元，同比增幅為51.8%-71.01%。公司表示，前三季度鋰電池業(yè)務為公司最大利潤來源，整體處于滿產滿銷狀態(tài)，業(yè)績增幅很大；與此同時，LED業(yè)務也實現扭虧為盈。

今年上半年，蔚藍鋰芯鋰電池業(yè)務實現營業(yè)收入約11.99億元，同比增長141.74%，占整體營收約4成；鋰電池業(yè)務主要載體天鵬電源實現凈利潤約2.53億元，占整體凈利潤超7成。7月，經中國上市公司協會行業(yè)分類專家委員會確定和中國證監(jiān)會核準，公司所屬行業(yè)已變更為電氣機械和器材制造業(yè)。